Con l'intenzione di riunire assieme elementi della scena musicale e live con l'hip-hop e le sue tecniche di campionamento, Lucy Pearl si riunisce assieme al polistrumentista Tony! Tony! Toné e al cantante Raphael Saadiq (conosciuto precedentemente come Raphael Wiggins) nel 1999. Subito dopo riesce a convincere anche DJ Ali Shaheed Muhammad dei A Tribe Called Quest a unirsi al progetto. Progetto che si completa quando il cantante Dawn Robinson degli EnVogue decide di fare le parti vocali. L'album che ne viene fuori esce nella primavera del 2000 seguito l'anno dopo da un album live.

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